En direkte billy integration fjerner behovet for manuel indtastning af kundedata to steder. Når du forbinder dit regnskabsprogram med SkyViewCRM, kan dine sælgere oprette kunden direkte fra SkyViewCRM og fakturakladder direkte fra deres salgsmuligheder. Dette sparer tid og minimerer risikoen for tastefejl i hverdagen.

Hvorfor vælge en billy integration til dit CRM system?

Mange virksomheder spilder timer hver uge på at flytte data mellem forskellige platforme. Hvis du bruger regneark til at styre dine kunder, kender du sikkert problemet med manglende opdateringer. En integration løser dette problem ved at synkronisere stamdata automatisk. Når en sælger lukker en handel i SkyView, sendes informationerne direkte til regnskabet.

Dine medarbejdere behøver ikke længere at logge ind i billy for at se, om en kunde har betalt deres seneste regning. Fakturaer, produktlister og prislister overføres til SkyViewCRM. Du har dermed alle relevante data samlet på ét kundebillede. Dette giver et bedre grundlag for mersalg og hurtigere kundeservice. Næste skridt er at forstå, hvordan data flyder mellem systemerne i praksis.

Sådan fungerer dataudvekslingen i praksis

Når systemerne taler sammen, sker det via en sikker forbindelse. Du opretter et tilbud i SkyViewCRM. Kunden accepterer tilbuddet. Med et enkelt klik overføres tilbuddet som en fakturakladde til dit regnskab. Du undgår opslag i ERP systemet, og bogholderiet kan blot godkende og sende den endelige faktura til kunden.

Dette workflow er effektivt for alle virksomheder, der udarbejder tilbud. Alle arbejder i den samme platform, og ledelsen kan følge med i pipelinen. Du kan læse mere om vores generelle muligheder for integration, hvis du også benytter andre systemer. For at få systemerne til at udveksle data, skal du bruge en specifik nøgle fra dit regnskabsprogram – den får du automatisk via SkyViewCRM.

Hvem har størst gavn af at forbinde CRM og regnskab?

Virksomheder med komplekse salgsprocesser oplever den største effekt af at samle deres data. B2B virksomheder, konsulenthuse og servicefag har ofte brug for at spore en kunde fra det første opkald til den endelige betaling. Når du bruger en Billy integration med CRM system, bygger du bro mellem salgsafdelingen og bogholderiet.

Sælgeren får adgang til kundens købshistorik direkte på skærmen. Bogholderen slipper for at rykke sælgeren for detaljer om aftalte priser og rabatter. Alt er dokumenteret det sted, hvor arbejdet udføres. Hvis du vil se konkrete eksempler på virksomheder, der har optimeret deres processer, kan du besøge vores side med referencer. Selve opsætningen af denne forbindelse er mere simpel, end de fleste forventer. Det tager blot 5 minutter.

Opsætning af billy integration

For at forbinde SkyViewCRM med dit regnskab, skal ind i SkyView og hente Token – Billy tillader brugere at oprette disse nøgler for at integrere regnskabssoftwaren med andre programmer. Processen kræver ikke avanceret teknisk viden, og du kan som nævnt klare det på få minutter.

Først logger du ind på din konto i billy – samtidig åbner du SkyView. Den kode du får fra billy, skal du indsætte i indstillingerne i SkyView. Når koden er gemt, kan systemerne kommunikere.

Hvis du har brug for hjælp til opsætningen, sidder vores support klar på telefon 70 70 13 12. Du kan altid finde vores oplysninger under kontakt.

Et bredt økosystem af populære integrationer

Et moderne regnskabsprogram fungerer sjældent isoleret. Mange virksomheder bygger et komplet økosystem af software, som automatiserer forskellige dele af forretningen. En billy integration kan omfatte meget mere end blot kundestyring og salg.

Hvad koster det at integrere systemerne?

Prisen for at forbinde dine systemer varierer afhængigt af den valgte metode. Nogle platforme Kræver et større upfront beløb, mens andre kræver et månedligt abonnement via en tredjepartstjeneste.

Hos SkyViewCRM starter vores løsning fra 149 kr. pr. bruger om måneden. Dette giver adgang til en lang række funktioner, som gør din hverdag nemmere. Du betaler for de moduler, du har brug for, og kan altid skalere op eller ned. Investeringen tjener sig ofte hjem gennem den tid, dine medarbejdere sparer på manuel indtastning. Uanset hvilken løsning du vælger, er det vigtigt at have styr på datasikkerheden.

Kombiner fakturering med præcis tidsregistrering

Konsulenter og servicevirksomheder fakturerer ofte baseret på forbrugt tid. Med vores modul til tidsregistrering kan medarbejderne logge deres timer direkte på den enkelte kunde eller det specifikke projekt. Disse timer kan derefter danne grundlag for fakturaen til kunden.

Dette fjerner usikkerheden omkring, hvor mange timer der reelt er brugt på en opgave. Kunden får en præcis og dokumenteret regning, og din virksomhed undgår at miste omsætning på grund af glemte timer. Hvis du stadig bruger regneark til dette formål, kan du læse vores artikel om, hvorvidt du har et excel ark til at styre din kundeopfølgning. Det er tid til at se på de juridiske krav til din datahåndtering.

Sikkerhed og GDPR ved dataoverførsel

Når du flytter kundeoplysninger mellem et CRM og et regnskabsprogram, skal du overholde gældende lovgivning. Siden den 25. maj 2018 har GDPR sat strenge krav til, hvordan europæiske virksomheder behandler persondata. Vores system er bygget til at understøtte disse krav fuldt ud.

Du kan læse alle detaljer i vores privatlivspolitik. Vi sikrer, at dine data opbevares forsvarligt, og at du nemt kan slette oplysninger, hvis en kunde anmoder om det. En struktureret database er langt mere sikker end løse dokumenter og regneark. Læs mere om, hvordan vi håndterer GDPR i praksis. Nogle af vores kunder har spørgsmål til de tekniske detaljer, før de træffer en beslutning.

Ofte stillede spørgsmål om billy integration

Vi modtager løbende spørgsmål fra virksomheder, der ønsker at optimere deres arbejdsgange. Her har vi samlet de mest almindelige overvejelser omkring koblingen mellem CRM og regnskab.

Kan jeg overføre eksisterende kunder til SkyViewCRM?

Ja, så snart du sætter integrationen i gang, kommer alle dine kunder fra billy ind i SkyView. du kan importere dine emner/leads via Excel. Stamdata overføres sikkert, så du ikke skal starte forfra med at indtaste navne og adresser på dine eksisterende relationer.

Kræver det teknisk snilde at sætte systemerne op?

Nej, opsætningen foregår via en API nøgle, som du kopierer fra det ene system til det andet. Vi guider dig gerne gennem processen, hvis du har brug for hjælp. Det tager typisk kun få minutter at etablere forbindelsen.

Opdateres prislister automatisk?

Når du ændrer en pris i dit regnskabsprogram, kan denne ændring afspejles i dit CRM. Dette sikrer, at dine sælgere altid udarbejder tilbud baseret på de nyeste priser. Du kan finde flere tips og vejledninger på vores blogs.

En velfungerende billy integration binder din salgsafdeling og dit bogholderi/din økonomifunktion sammen i én effektiv proces. Du eliminerer dobbeltarbejde, reducerer fejl og giver dine sælgere de bedste forudsætninger for at lukke flere ordrer. Start med at identificere de manuelle opgaver, der koster mest tid i din virksomhed i dag, og lad systemerne håndtere dataudvekslingen fremover.