Excel eller CRM? Hvornår Excel-arket ikke rækker længere

Af Annette Andersen, SkyViewCRM · Opdateret september 2026

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

5 tegn på, at du er vokset ud af Excel

1. Der findes flere versioner af arket. Én på din pc, én på serveren, én i en mail fra sidste uge – og ingen ved, hvilken der er den rigtige.
2. Du leder i Outlook efter, hvad der blev aftalt. Arket siger “ringet 12/3”, men selve aftalen ligger i en mailtråd, du skal finde først.
3. Kollegerne spørger dig om status. Hvis du er den eneste, der kan læse arket, er du også den eneste, der kan svare – også når du holder ferie.
4. Nyhedsbrev og julekort kræver oprydning hver gang. Hvem er stadig kunde, hvem er flyttet, hvem har sagt nej tak? Det spørgsmål bør et system svare på.
5. Du kan ikke se, hvor meget der ligger i pipelinen. Tilbud sendt, tilbud vundet, forventet omsætning næste måned – det kræver formler, som holder op med at virke, når én kolonne flyttes.

Kan du nikke til to af dem, er du klar til CRM.

Hvad Excel kan – og hvad det ikke kan

Excel er godt til en liste: navne, telefonnumre, én status pr. kunde. Det er ikke godt til historik (hvad har vi sagt og sendt til denne kunde det sidste år?), til samarbejde (to personer i samme ark samtidig) eller til opfølgning (hvem skal ringe til hvem på mandag?).

Et CRM-system samler præcis de tre ting på kunden: alle mails, møder og tilbud i alle versioner, alle kolleger i samme system, og to-do’er med deadline, så opfølgningen sker – og du kan trække den liste, du skal bruge, på sekunder.

Sådan flytter du fra Excel til CRM på én dag

1. Ryd op i arket. Én række pr. person, faste kolonner for firma, navn, titel, e-mail og telefon. Resten kan vente.
2. Vi importerer. Send os arket – ofte kan vi ordne resten med et lille script, så du ikke skal rette 400 rækker i hånden.
3. CVR udfylder resten. Adresse, CVR-nummer og branche hentes automatisk fra CVR-registret, når firmaet er oprettet.
4. Mails følger med automatisk. Din Outlook eller Gmail synkroniseres, så mails ligger på den rigtige kunde – de bliver også i din indbakke.
5. Økonomisystemet leverer kunderne. Bruger du e-conomic, Dinero, Billy, Business Central eller Visma.net, hentes alle kunder automatisk ind inden for en time, når integrationen er slået til (20 kr. pr. bruger pr. måned for e-conomic, Dinero og Billy – Business Central og Visma.net efter aftale).

Vi oplever tit, at det sværeste ved at skifte ikke er systemet, men beslutningen – fordi “der er så meget, der skal ryddes op i”. Det er der sjældent. Send arket, så kigger vi på det sammen på 20 minutter.

Hvad koster det?

SkyViewCRM koster 149 kr. pr. bruger pr. måned ved årlig betaling (199 kr. ved månedlig betaling). Der er ingen skjulte startomkostninger, og de første 2–3 timers hjælp til opsætning og import er med i prisen – ligesom support på telefon og e-mail. Se priser og funktioner.

Læs også: Styr på kundebasen · Hvad er CRM? · CRM online: sådan virker et CRM-system i skyen