CRM til rådgivere, revisorer og finans: hele kunden på ét skærmbillede – før mødet

Af Annette Andersen, SkyViewCRM · September 2026

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Sådan ser en uge ud med SkyViewCRM

Henrik er partner i et rådgivningsfirma med seks ansatte – økonomisk rådgivning, regnskab og et par faste bestyrelsesposter. Mandag morgen står ugens møder på hans to-do-liste med det, der skal gøres inden: “send udkast”, “tjek årsregnskab”, “ring om finansiering”. Det, der er overskredet fra sidste uge, står med rødt – der er ét.

Før kundemødet klokken ti åbner han kunden i SkyViewCRM. På ét skærmbillede ser han de sidste mails, mødenoterne fra juni, den sag, kollegaen arbejder på, og fakturaerne fra økonomisystemet – inklusive den, der ikke er betalt. Han er opdateret på to minutter, uden at spørge nogen.

Efter mødet dikterer han noterne på iPad’en i bilen. De ligger på kunden, før han er tilbage på kontoret, og de to opgaver, der kom ud af mødet, er lagt på kollegaen med frist. Timerne registrerer han på kunden med det samme – ikke fredag eftermiddag efter hukommelsen.

Onsdag ringer kunden til kontoret, mens Henrik er ude. Kollegaen åbner kunden, ser mødenoterne fra mandag og svarer på spørgsmålet. Kunden mærker ikke, at Henrik ikke var der. Fredag har han ugens timer på hver kunde – klar til fakturering, uden at nogen skal huske tilbage.

Det får du som rådgiver

• Hele kunden på ét skærmbillede. Mails, møder, noter, opgaver, timer, tilbud og fakturaer fra økonomisystemet – samlet på kunden, så du er opdateret før mødet. Også når det er kollegaens kunde.
• Alle mails på kunden – automatisk. Sendte og modtagne mails lander på den rigtige kunde få sekunder efter. Outlook, Office 365, Exchange, Gmail og alle andre mailsystemer. Ingen arkivering i mapper.
• Opfølgning med frist. Hver aftale bliver en opgave med dato og ansvarlig. Den bliver stående, til den er gennemført – og står med rødt, hvis fristen er overskredet. Flagger du en mail, bliver den automatisk til en to-do.
• Timer på hver kunde og sag. Registrér timer på kunden eller sagen, når arbejdet er gjort – fra pc, iPad eller telefon. Systemet husker, hvad du plejer at registrere på. Så er grundlaget for fakturaen på plads, når ugen er slut.
• Sager som projekter. Et regnskab, en finansiering, en generationsskiftesag: opgaverne deles ud på kollegerne med hver sin frist, og du ser ét sted, hvor sagen står, og hvem der mangler.
• Tilbud og aftalebreve i versioner. Tilbud fra skabelon med den seneste version som den gældende – sendt fra systemet og gemt på kunden.
• Kundeoprettelse med ét opslag. Navn, adresse og CVR-nummer hentes fra CVR-registeret. Personer, roller og telefonnumre ligger på kunden – og historikken følger personen, også når hun skifter job.
• GDPR på plads. Data ligger i Stockholm med backup i Irland – alt inden for EU – med krypteret forbindelse og daglig backup. Alle kunder får en databehandleraftale, og samtykke, sletning og indsigt håndteres i systemet.

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Det siger rådgivere

“Vi valgte SkyViewCRM, da vi startede vores virksomhed og ville sikre, at der var fuldkommen styr på alle data og arbejdsprocesser.”

AktivFinansØkonomirådgivning

“Vi har været glade for SkyViews support – både løbende og i forbindelse med starten.”

SearchiaIT-rekruttering

Hvad koster det?

Spørgsmål fra rådgivere

Læs også: Kundehåndtering: alt om kunden ét sted · E-mails i CRM: slip for at arkivere i mapper · GDPR og CRM: det skal dit CRM-system kunne

CRM til andre brancher