CRM til reklame- og marketingbureauer

Af Annette Andersen, SkyViewCRM · September 2026

Et bureau har tre ting i luften på én gang: de pitches, der skal vindes, de kampagner, der skal leveres til tiden, og de timer, der skal faktureres – helst alle sammen. Ligger pitchene i et regneark, kampagnerne i et projektværktøj og timerne i et tredje system, hænger de aldrig sammen på kunden. SkyViewCRM samler salgsmuligheder, projekter, timer og mails på den enkelte kunde – så I ved, hvad I har lovet, hvad I har leveret, og hvad I har fået betaling for.

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Salgstragten i SkyViewCRM — Salgsmulighederne: hver pitch med sandsynlighed, værdi og lukkedato – og den forventede omsætning.

Sådan ser en uge ud med SkyViewCRM

Sofie er partner i et marketingbureau med otte ansatte. Mandag morgen viser listen over salgsmuligheder, hvad der er i spil: tre pitches – hver oprettet som salgsmulighed med sandsynlighed, værdi og lukkedato – og den ene, et årsabonnement på content til en møbelkæde, står til afgørelse fredag. Opfølgningen ligger på hendes to-do-liste torsdag, så hun ringer, før kunden beslutter sig.

Kampagnen for en kunde i byggebranchen kører som projekt: tekst, grafik, annoncer og rapport som delopgaver med hver sin ansvarlige og deadline. Sofie ser ét sted, at grafikken er tre dage bagud – den står med rødt – og flytter en freelancer ind. Alle mails med kunden om kampagnen ligger på kunden, ikke i tre kollegers indbakker, så den, der tager telefonen, kan svare på, hvad der blev aftalt om den sidste rettelse.

Hver medarbejder registrerer sine timer på projektet, mens de arbejder – ikke fredag eftermiddag efter hukommelsen. Kampagnen blev tilbudt til 40 timer; det står forrest i projektets emne, så alle kan se det. Onsdag viser projektet 34 registrerede timer, og Sofie tager snakken med kunden om ekstraarbejde nu, mens det stadig er en snak og ikke en diskussion om en faktura.

Fredag vinder hun salgsmuligheden. Tilbuddet – version 3, lavet på salgsmuligheden med varelinjer fra prislisten i e-conomic – sendes videre til e-conomic som ordre. Kampagnen oprettes som projekt direkte fra salgsmuligheden, med bureauets faste flow i projekttræet, så alle får deres opgaver med frist – og den første aktivitet, “kickoff booket?”, ligger på to-do-listen mandag.

To-do-listen i SkyViewCRM – hvem, hvad, hvornår, med det overskredne i rødt — To-do-listen: opfølgninger på pitches, delopgaver på kampagner og kickoffs – med ansvarlig og frist, det overskredne med rødt.

Det får du som bureau

Hver pitch som salgsmulighed. Alle salgsmuligheder med sandsynlighed, værdi og lukkedato – og næste opfølgning på hver. Vil I følge en pitch trin for trin, sætter I en pipeline med trin på salgsmuligheden. Se forventet omsætning måned for måned, og hvilke salgsmuligheder der mangler handling.
Hver kampagne som projekt. Tekst, grafik, annoncer, rapport: delopgaver med ansvarlig og deadline, så projektlederen ser ét sted, hvem der er bagud – de står med rødt. Projektet oprettes direkte fra salgsmuligheden, og med projekttræet følger jeres faste flow med, så alle gennemfører de opgaver, de har aftalt – til tiden.
Timer pr. kunde og projekt. Medarbejderne registrerer timer på projektet og aktiviteterne, mens de arbejder. Skriv de tilbudte timer forrest i projektets emne, så alle ser dem ved siden af forbruget – og timerne er grundlaget for fakturaen, når kampagnen er leveret.
Tilbud i versioner. Tilbud fra skabelon på salgsmuligheden, med varelinjer fra prislisten i jeres økonomisystem og den seneste version som den gældende. Vundet tilbud sendes til e-conomic, Dinero eller Billy som ordre.
Alle mails på kunden – automatisk. Sendte og modtagne mails lander på den rigtige kunde få sekunder efter, uanset hvem hos jer der skrev. Outlook, Office 365, Gmail og alle andre mailsystemer.
Kunder, kontakter og beslutningstagere. Marketingchefen, indkøberen og direktøren som personer på kunden med hver sin historik – og historikken følger personen, når hun eller han skifter job til en ny kunde.
Fakturaer og betalingsstatus på kunden. Med e-conomic, Dinero, Billy eller Visma.net koblet på ser du på kunden, hvad der er faktureret, og hvad der mangler at blive betalt.
Egne kampagner og nyhedsbreve. Segmentér jeres egne kontakter, send personlige nyhedsbreve fra kampagnemodulet eller via Outlook, og følg op på svarene i systemet – det, I sælger til kunderne, kan I også bruge selv.

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Det siger kunderne om projekttræet

“Vi ved, at mange andre SkyViewCRM-kunder siden er begyndt at benytte projekttræet – f.eks. i forbindelse med rekruttering, finans og udvikling af reklamemateriale.”

IInterplan HuseByggeri – bruger projekttræet

Hvad koster det?

149 kr. pr. bruger pr. måned ved årlig betaling

199 kr. ved månedlig betaling, 12 måneders aftale. Otte brugere: 1.192 kr. om måneden – mindre end én ufaktureret time om dagen. Projekter, projekttræ og timeregistrering er med i prisen. Integration til e-conomic, Dinero eller Billy 20 kr. pr. bruger pr. måned – uden opsætningsgebyr; Business Central og Visma.net efter aftale. CVR-opslag på enkeltkunder er gratis; vil I også have regnskaber, personer fra CVR og import af hele segmenter, koster CVR-tillægget 1.000 kr. om året for alle brugere. Vi hjælper nye kunder gratis i gang – import af jeres kunder, opsætning af mailopsamling og kobling til jeres økonomisystem – og support på telefon og mail er med i prisen. Data ligger i Stockholm med backup i Irland – alt inden for EU – og alle kunder får en databehandleraftale.

Spørgsmål fra bureauer

Kan vi se timeforbrug mod det, vi har tilbudt kunden?

Ja. Timerne registreres på projektet, og I ser forbruget, mens kampagnen kører. Skriv de tilbudte timer forrest i projektets emne, så står de ved siden af forbruget – og snakken om ekstraarbejde tages, før timerne er brugt.

Kan freelancere registrere timer i systemet?

Ja. En freelancer oprettes som bruger, mens opgaven kører, og kan erstattes eller fjernes bagefter. Timerne ligger på kundens projekt som alle andres.

Erstatter SkyViewCRM vores projektværktøj?

For de fleste bureauer, ja: kampagner som projekter med delopgaver, ansvarlige, deadlines og timer – på kunden, sammen med mails og tilbud. Bruger I et specialiseret værktøj til fx grafisk produktion, kan det køre ved siden af.

Kan vi sende nyhedsbreve fra SkyViewCRM?

Ja. Segmentér jeres kontakter, og send personlige nyhedsbreve fra kampagnemodulet – eller via Outlook – og følg op på svarene på den enkelte kontakt.

Hvor lang tid tager det at komme i gang?

Cirka 20 minutter. Kobler I økonomisystemet på, kommer alle kunder automatisk ind inden for en time; enkeltkunder oprettes med ét opslag i CVR. Hjælp til at komme i gang er gratis.

Læs også: Pipeline-styring: sådan holder du salgstragten fuld · Projektstyring i CRM: opgaver, deadlines og timer ét sted · Tidsregistrering i CRM: registrér timer, hvor arbejdet sker · Konkurrencestrategi, CRM-strategi og salgsstrategi: forskellen

CRM til andre brancher

Håndværkere og byggeriTilbud i versioner, mails på sagen, timer og fotos fra pladsen – og ordren videre til økonomisystemet.Læs mere →Vinduespudsere og service på abonnementHusk kunden, før kunden husker dig: næste besøg, særlige ønsker og seneste kontakt på hver kunde.Læs mere →Rådgivere, revisorer og finansHele kunden på ét skærmbillede før mødet – mails, sager, frister, timer og GDPR på plads.Læs mere →Rekruttering og vikarbureauerKunder og kandidater i ét system, hvert forløb som projekt – og kalenderen viser, hvem der er hvor.Læs mere →

Se SkyViewCRM med jeres egne kunder og pitches

På 20 minutter online opretter vi en pitch som salgsmulighed, sender tilbuddet og laver kampagnen som projekt med timer – med jeres tal.

Book en 20 min. præsentation

Bagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse. Vi kontakter dig inden for én arbejdsdag.