Sådan kommer du i gang med CRM: processen trin for trin
Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.
Brug tid for at få tid
Det er svært at sætte sig ned og gennemføre en opgave for at få mere tid “i den anden ende” – der sker for meget. Alternativet er at komme om morgenen og blive forstyrret 100 gange om dagen, fordi du er den, der ved mest. Når du én gang for alle har fundet ud af, hvilken viden der er værdifuld, kan dit CRM-system designes, så alle omkring dig får den information, de skal bruge, uden at spørge.
Trin 1: Beslut, hvad I vil have ud af det
Nogle skal bruge CRM til salgsstyring. Nogle til sælgerstyring. Nogle til nyhedsbreve, nogle til telemarketing, så der kommer leads, sælgerne kan følge op på. Og nogle skal først og fremmest være sikre på, at omsætningen stiger. Vælg ét formål til at starte med – det, der gør størst forskel i tid eller i penge. Resten kommer bagefter.
Trin 2: Tænk jeres processer – men lad være med at holde møder om dem
Hvordan kommer et emne ind? Hvem følger op, og hvornår? Hvad sker der, når et tilbud er sendt? Det er de spørgsmål, der skal besvares – ikke i en udredningsproces over tre måneder, men på en time. I 99 ud af 100 tilfælde kan vi lytte os til, hvordan I faktisk arbejder, og foreslå: “Hvad nu, hvis I gjorde sådan her – ville det ikke være smart?” Det sparer typisk en time om dagen pr. medarbejder, når først det kører.
Trin 3: Fastlæg de få ting, der skal være ens for alle
Hvilke oplysninger skal altid med på en kunde? Hvilke infotags bruger I (branche, nyhedsbrev ja/nej, julekort, interesse)? Hvilke trin har jeres pipeline, og hvad betyder de? Skriv det på én side. Det er den side, en ny medarbejder får på første dag.
Trin 4: Få data ind
Importér kunder fra Excel eller lad økonomisystemet levere dem – med e-conomic, Dinero, Billy, Business Central eller Visma.net er alle kunder inde inden for en time. Nye virksomheder oprettes med ét opslag i CVR. Kobl mailen på, så mails automatisk ligger på kunden – og kollegerne slipper for at være cc på alt. Det fjerner typisk halvdelen af de mails, der flyver rundt i huset.
Trin 5: Lav skabelonerne, før I får travlt
Et tilbud skal være et opslag og et valg af produkter – resten fletter systemet selv til et Word-dokument, en PDF med en mail eller bare en mail. Start med at beslutte, hvad der skal stå i mailen, lav den som fletteskabelon, find ud af, hvordan tilbuddet skal se ud, og knyt de to sammen. Vi hjælper gerne med at designe den.
Trin 6: Tag små skridt – ét ad gangen
Den sikreste vej er skridt for skridt, hvor hvert skridt sidder fast, før I tager det næste. En bogholder i en af vores kundevirksomheder startede med at få alle virksomheder importeret med de infotags, hun selv havde valgt, og med e-conomic koblet på – det tog fem minutter. Det arbejdede hun med i en måned, mens hun oprettede nye virksomheder og altid huskede notat og næste kontakt. Så bad hun om at få mails koblet på. Og først da det virkede, gik hun i gang med nyhedsbreve.
En sælger i en anden virksomhed tog kun ét skridt: Han bruger SkyViewCRM på sin iPhone, opretter enhver person og virksomhed, han taler med, og taler sine noter ind, så de ligger på kunden, før han kører videre. Han glemmer aldrig noget, og kontoret kan se, hvad der sker i marken. Han vil ikke tage flere skridt – og det behøver han heller ikke.
Hvad giver det?
Det er ikke teori. En virksomhed med 2.000 medarbejdere sparede efter egen opgørelse 200 mandeår, fordi de begyndte at arbejde smartere med mails. En virksomhed med sælgere på smykkemarkedet øgede omsætningen, fordi sælgerne begyndte at besøge butikkerne efter potentiale i stedet for efter vane. En tredje fik for første gang styr på, hvor mange reklamevarer de enkelte sælgere udleverede gratis – og til hvem.
Hvor lang tid tager det?
De allerfleste virksomheder kan starte et CRM-system så nemt som SkyViewCRM på ganske få timer. De første 2–3 timers hjælp til opsætning er gratis, support på telefon og e-mail er med i prisen, og du betaler kun for de brugere, du har: 149 kr. pr. bruger pr. måned ved årlig betaling. Se priser og funktioner.
Læs også: CRM-konsulent: vi hjælper dig i gang · CRM-kursus: kom godt i gang · Styr på kundebasen
Vil du have hjælp til trin 1 og 2?
Book en 20 minutters online præsentation – vi lytter os til, hvordan I arbejder, og viser, hvordan det ser ud i SkyViewCRM. Fra 149 kr. pr. bruger pr. måned ved årlig betaling, ingen skjulte startomkostninger.
Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse. Vi kontakter dig inden for én arbejdsdag.