Af Annette Andersen, SkyViewCRM · Opdateret september 2026

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Ildsjælen

I de fleste virksomheder starter CRM med én person, der kan se, at det er vitalt. Ildsjælen ser, at viden skal deles for at servicere kunderne ordentligt. At der spares tid, når alle mails, tilbud, telefonnotater, aftaler og kontrakter kan findes med ét klik i stedet for at blive ledt frem. Og at sygdom, ferie eller en sælgers fratræden ikke må skade virksomheden – hvilket den gør, hvis viden sidder i hovedet på folk.

Så ildsjælen får CRM ind ad døren. Men ildsjælen kan ikke gøre det alene.

Ledelsen

Beslutningen skal komme fra toppen, og alle skal vide, at topledelsen står bag. Kun da lægger medarbejderne gule sedler, notesbøger og regneark væk og arbejder ensartet fra dag ét. Hvis CRM er “noget, salg har fundet på”, bruger halvdelen det – og så virker det ikke for nogen.

Vent ikke, til en sælger er rejst med alle sine data i hovedet, og resten af virksomheden er gået i chok. Det er den dyreste måde at starte på.

Medarbejderne: hver dag og ved hver kontakt

Det er her, succesen afgøres. Fem regler, som alle skal følge – og som tager under et minut hver:

1. Alle kunder og emner oprettes i CRM – med ét opslag i CVR, så navn, adresse og CVR-nummer er rigtige.
2. Hver kontakt noteres: opkald, møde og mail. Mails kommer ind automatisk, så det er kun opkald og møder, der kræver en linje.
3. Hver aftale bliver en to-do med dato. “Jeg ringer i næste uge” er ikke en aftale, før den har en dato.
4. Tilbud sendes fra CRM, så alle versioner ligger på kunden – ikke i én persons mappe.
5. Pipelinen opdateres, når noget ændrer sig – ikke fredag eftermiddag efter hukommelsen.

Sådan ser du, om det virker

Tjek tre ting efter en måned: Kan en kollega overtage en kunde på fem minutter uden at spørge nogen? Kan ledelsen se pipelinen uden at bede om en rapport? Er der færre “hvad blev der egentlig aftalt?”-spørgsmål i frokostpausen? Tre gange ja, og I har succes med CRM.

Investeringen er til at overse

SkyViewCRM koster 149 kr. pr. bruger pr. måned ved årlig betaling (199 kr. ved månedlig betaling) med alle basisfunktioner. Du skal ikke købe brugere i bundter af fem – du tilføjer brugere, efterhånden som du får brug for dem, og kan erstatte én bruger med en anden. De første 2–3 timers hjælp til opsætning er gratis, ligesom support på telefon og e-mail.

Kommer du fra et andet CRM-system, hvor du er træt af at betale og betale, bliver du positivt overrasket – se sammenligningen af danske CRM-systemer.

Læs også: CRM-kursus: kom godt i gang · Kundehåndtering: sådan følger du op · Salgsstyring: overblik over sælgere og pipeline

Af Annette Andersen, SkyViewCRM · Opdateret september 2026

Book en 20 min. præsentationBagefter: 14 dage gratis med jeres egne data. Ingen forpligtelse.

Hvordan styrer I projekter i dag?

Hvis I er flere om at gennemføre opgaver, før et projekt er færdigt, ligger overblikket typisk i et regneark, i mailtråde eller i hovedet på projektlederen. Det virker, indtil én bliver syg, holder ferie eller rejser – så står de andre på Herrens mark, fordi ingen kan se, hvad der mangler.

Sådan virker projektstyring i SkyViewCRM

• Projektet oprettes på kunden med et projektnummer. Projektnummeret sikrer, at alle interne og eksterne mails kobles til projektet – og du kan koble flere personer og virksomheder på samme projekt. Så kan du se nøjagtigt alt, der er sket.
• Projektflows med ansvarlige. Du sætter selv flowet op – med enkeltpersoner eller teams som ansvarlige for hvert trin – og tildeler opgaver til deltagerne på de tidspunkter, de skal udføres.
• Opgaverne lander på to-do-listen. Hver deltager får besked om, hvad han eller hun skal lave hvornår, når en deadline nærmer sig – og når den er overskredet. Så står opgaven rød.
• Projektlederen ser fremdriften. Hvor langt er hver deltager? Hvem mangler? Det kan ses ét sted, så fællesmødet handler om at komme videre, ikke om at samle status.
• Timer og fakturering. Timer registreres på projektet og på de enkelte aktiviteter, så projektet kan afsluttes med korrekt fakturering – og med integration til økonomisystemet kan du følge faktureringen og kundens betaling.

Det passer til alle slags projekter

Projekthierarki eller et fladt projekt. Med eller uden tidsstyring. Én person eller et team. Kun interne, eller flere virksomheder involveret. Med opsamling af mails fra alle interessenter. Det tager ikke lang tid at oprette et projekt, tilknytte deltagere og komme i gang.

Når én rejser, bliver syg eller holder ferie

Så er det nemt at se, hvad vedkommende endnu ikke har gennemført, og en anden kan overtage opgaverne. Det er ikke altid nemt for den, der skal slide ekstra – men det er bedre end at mangle overblikket.

Kunden, der fik os til at bygge det

Modulet findes, fordi en af vores kunder havde brug for at styre projekter med mange deltagere – ham selv og flere eksterne – med alle informationer samlet ét sted. Han havde prøvet flere andre projektværktøjer, der krævede så meget tid at vedligeholde, at der dårligt var tid til opgaverne. Han fandt selv ud af, hvordan projekterne skulle styres, så det blev overskueligt for den enkelte, og der aldrig var tvivl om, hvem der skulle gennemføre næste aktivitet – og gennem samarbejdet videreudviklede vi modulet, så det i dag indeholder det meste af det, han kunne ønske sig. Der kommer stadig nye idéer på banen.

Læs også: Styr på kundebasen · Spar 1½ time om dagen med CRM · Tidsregistrering i CRM